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文章来源:刁寒   发布时间:2020-11-25 07:06:55

政府的工作服务,教育、医疗、社保、救助等,要包括英超下注平台进来,还要建立群众一些生活性服务,包括商业性服务,像通邮,快递能送得进来等,有小吃店、小超市

2019年的意甲网上投注时候我们首次资产规模突破500亿回想一下大基金当时成立到现在,到目前为止,大基金当时发起设立芯鑫租赁当时的投资是意甲买球投注35亿,包括第二次增资的时候追加投资15亿,包括带动其他的股东也都是半导体行业里面各个细分领域的龙头企业,股权的注资投资,同时再加上租赁业务的投放,我们成功拉动了总共大概700多亿的社会资金的投入,所以对于大基金的投资来说算是符合了他当时的初衷,拉动的效应大概有20倍左右,这个是大基金当时的愿景,也算是实现的比较好

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简单说一下,芯鑫租赁在天津,刚刚说到我们的资产规模500亿,我们2016年的时候在天津正式成立,注册在东疆,原先是因为做了一些比较创新的项目需求,所以在天津注册,然后很好的利用了东疆这边的对于融资租赁的支持,后续我们发现这块的潜力非常大,所以我们又加大了对天津公司的投入,现在我们的注册资本是10亿元,资产总额在天津本地超过了100亿,而且天津对于芯鑫租赁来说发展方面非常重要的意义,我们提到了很多创新型的业务也都在天津实现了落地,这确实是感谢天津自贸区还有东疆这边很多的政策,当时我们这种创新的模式可能脱了东疆,在其他的地方落地还真是有一定的实施上的困难我觉得有几个案例简单的说一下,这里面是几个细分领域里面的龙头企业,这也是我们合作比较多的客户,很多时候已经不止是客户了,大家一起研究探讨支持产业发展的事情,更多的时候像战略伙伴当时在公司成立的时候,工信部和科技部都对于如何支持国产装备这块有非常高的期望,这块我们也是起到了桥梁的作用,我不展开细说,主要是促进项目销售还有帮助他们的加速回款等等,这块其实在行业里面是任重道远的,我觉得我们的装备,这些国产的装备还有材料要能够追上美国、日本这些先进的企业还需要下一定的苦功,还需要假以时日这里是一些业务的模式,大家都是行业专家,一点就透,我也不再细说,中新国际就是比较典型的,他本身是上市公司,他又背负了国家的使命和政策,不停的研发先进工艺,中新国际十四大已经实现了量产,他又要加大需求,同时又要顾及利润的要求,我们的做法是与行业里面的专家做一些判断,看看这些设备到底适合多少期限的折旧,企业本身受会计期限的限制,他没有弹性可以延长,但是我们作为行业的专家,由我们来把设备转租或者说长租,比如说三年左右的时间,这样的话就兼顾了设备的需要,同时又兼顾了上市公司费用方面的考虑中新国际这笔业务当时他还没有回归A股科创板,当时是香港的上市企业,他记账的本位币是美元,为什么说这个是比较创新的?我们给他做了一个在境内收付都是美元的,在境内做的经营性租赁,这块东疆给了我们很大的支持,包括海关、税务、外管、工商等等,如果不是几方面的协调还有天津东疆的大力支持,这个项目落地操作上也会很难

长电在2015年收购了新加坡星科金朋以后是非常大的企业,他也过了一段苦日子,一方面是他为了收购举债了很多,导致后面的负债成本很高,需要有一定的重组,另一方面,他收购以后实控人变更,所以银行对于他的融资在那段时间处于观望的状态,所以当时我们透过了在境外,在新加坡设立了纳税居民企业作为子公司,一方面提供了他在收购完之后一段时间发展的需要资金支持,通过境外融资租赁帮他做支持另一方面,后续也是通过境外的贷款加上融资租赁一系列的配套,当时我们拟定了三步走的方案,帮他把原来收购时高息的负债给分步走化解掉了,做了一个债务的重组还有偏股型基金偏股型混合基金——富荣福康将自身73.79%的资产放入了银行,股票仓位仅为26.11%

另有上投摩根尚睿、海富通聚优精选、嘉合永泰优选三个月、诺德大类精选等逾40只股票型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金,在三季度末出现了银行存款占积金资产总值比重较小,但股票为空仓、债券配比也极低的情形从基金资产组合情况看,这类基金或买入了返售金融资产,或将资金投向了金融衍生品等范畴“避险”结果各异在极度保守的姿态下,基金最终业绩也表现各异,有基金躺赢,给投资者带来不俗收益;也有基金在“被动挨打”,输给了基准收益率虽然前海开源盈鑫三季度末以空仓收尾,但从业绩上看,这只基金却妥妥躺赢了

过去一个季度,该基金净值增长率达到23.74%,复权单位净值增长率也达到9.04%,以细微的优势超越了同期业绩基准收益率前海开源盈鑫A净值表现前海联合泳隆三季度更是收获了23.76%的业绩回报,远超业绩基准收益率

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该基金三季度博银行存款占基金资产总值的90.11%,股票仓位仅有4.13%,债券仓位则为零而在6月底该基金的股票仓位还有88.28%很明显,该基金在三季度一直保持着非常谨慎的态度不过,鉴于该基金三季度末持有的两只基股票——慧辰资讯和孚能科技在第三季度表现都较为一般,慧辰资讯股价在第三季度甚至下跌逾半,其在三季度的良好业绩或得益于二季度末重仓股的贡献,以及三季度的积极调仓

6月底,该基金手握伊利股份、美的集团、平安银行、双汇发展、中国平安、长江电力等重仓股,而这些股票在6-9月大多都有不俗的涨势在今年三季度末银行存款占基金资产总值比重超过九成的权益类基金里,还有金信核心竞争力、诺安稳健回报实现了“躺着也赚钱”的美梦与上述产品相对应的是,银河鸿利、前海开源沪港深强国产业、诺安进取回报等基金则在三季度处于亏损状态其中,银河鸿利A第三季度复权单位净值增长率仅为-0.47%,未能达到同期业绩基准收益率

诺安进取回报第三季度业绩同样为负值,报告期内回报仅为-1.45%,低于同期业绩基准收益率值得一提的是,诺安进取回报三季末持有的两只股票——南新制药和映翰通,也都贡献了负收益

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其中,南新制药股价在三季度微跌2.03%,映翰通股价则大跌20.11%诺安进取回报2020年三季度末持有股票投资明细基金经理这样解释对于三季度末为何空仓成看客,前海开源盈鑫基金经理肖立强解释,三季度内A股市场经历了较为剧烈的震荡,7月份在流动性和基本面的利好下,市场单边上扬,科技板块和医药板块表现突出,传统周期板块同样实现了一定程度的上涨

8、9月份市场出现明显的高位震荡,主要受海外市场的动荡影响,以及个别行业短期涨幅过高出现正常回调“在此背景下,本基金在报告期以稳健为原则,高度重视市场风险,实现净值平稳增长”成立于2015年6月的银河鸿利,目前由蒋磊和余科苗共同担任基金经理在三季报中,他们这样解释自身的资产配置:三季度债券市场总体震荡上行,利率债及同业存单供给压力较大叠加央行对长钱的投放总体较为谨慎,资金面逐步收紧,且非银融资的难度在加大权益方面,休闲服务、国防军工及电气设备等涨幅居前,通信、商业贸易及计算机等表现靠后“由此,该基金减持了信用债和权益仓位

”除此之外,基金规模的大幅缩小,同样使得蒋磊和余科在投资中面临流动性风险,基金管理和操作难度也顺势加大三季度“躺赢”的前海联合泳隆在三季报里透露,在投资策略方面,该基金在三季度保持了适当的谨慎,坚持自下而上精选优质个股,关注科技创新周期带来的优质龙头公司估值提升,如5G应用、自主可控、硬件创新等,看好优质科技股的长期投资价值;同时也关注业绩超预期的行业,把握估值低、有政策预期或有积极催化剂的板块

坚持从公司的基本面、估值出发,重点选取基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司,买入持有,以获取长期的投资回报诺安进取回报基金经理裴禹翔、吴博俊在季报里没有明确解释如此低比例配置股票的原因

不过,他们对于接下来的市场和操作策略做了介绍:对于债市来讲,弱势震荡行情或将延续,该基金在规避部分信用等级低的企业债违约风险同时,继续维持高等级、短期限的债券作为本产品投资部分而对于股市来讲,经济弱企稳,货币相对宽松的预期仍在,优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是诺安进取回报投资的方向,如国企改革、战略新兴产业等政策相关的主题投资也会不断挖掘

但在震荡市场中,该基金将更注重个股的业绩增长以及转型的实际落地效果选股清盘边缘背后的巨额赎回危机虽然实施极度保守策略后的结果各异,但这些基金大多却面临着相似的处境:在清盘边缘徘徊,曾遭遇巨额赎回,机构持有比例过重……从前海开源盈鑫的情况来看,今年第三季度,虽然其并未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,但截至9月底,该基金规模仅剩5460.35万元,直逼5000万元清盘线由此,该基金也提示了未来转换运作方式或终止基金合同的风险,即:若单一投资者巨额赎回后,若基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的处境与此同时,单一投资者巨额赎回,可能导致基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,基金仓位调整困难,导致流动性风险,还将导致基金规模过小的情况下部分投资受限,而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略

诺安进取回报三季末基金规模也只有2555.29万元,同时还在报告期内出现了连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形三季报显示,该基金基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行

银河鸿利的境遇更甚截至9月底,其总规模仅余983.53万元

三季度,该基金已出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形遭遇巨额赎回也是上述基金面临的艰难现实

银河鸿利在三季度的总赎回份额则达到了2.01亿份,几乎“全军覆没”,其中仅一家机构在7月15日便赎回了1.97亿份,引发巨额赎回,直接导致基金规模急剧缩小同期,前海开源盈鑫总赎回份额达到8509.52万份,申赎净额则达到-4235.72万份这也意味着,该基金在第三季度总份额已降至6月底的45.31%,缩水逾半机构投资者持有比例过高的基金,往往比其他基金更容易遭受巨额赎回风险

三季报显示,8月27日,有一家机构全部赎回前海开源盈鑫,赎回份额达到6784.37万份,占该基金总份额比例近九成,直接构成了巨额赎回虽然9月底另有一只机构净申购769.20万份,但这依然无法弥补上一家机构“出走”给这只基金带来的损失

前海开源盈鑫2020年第三季单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况如此看来,在没有出现系统性风险的市场环境下,若非基金规模小,机构持有比例高,且出现巨额赎回导致基金难做的现象,一般权益类基金经理并无太多空仓运作的动力然而,在基金行业马太效应突出的当下,上述迷你基金的运作困境,也是不应该被忽略的事情

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